Meni

Vadnica CPQ za Salesforce - Kaj je CPQ v Salesforceu

  • Glavni
  • Drugo
  • Vadnica CPQ za Salesforce - Kaj je CPQ v Salesforceu

salesforce cpq tutorial what is cpq salesforce

Preizkusite Naš Instrument Za Odpravo Težav

Ta vadnica za Salesforce CPQ je popoln vodnik za Salesforce CRM in sorodne teme, kot so njegove funkcije, cene in prednosti:

Eden od glavnih razlogov za uporabo Salesforce, CRM # 1 na svetu, je hitrejše sklepanje poslov. Salesforce CPQ (konfiguriranje, cena in ponudba) je izvorna aplikacija, ki uporabnikom pomaga še hitreje pri zapiranju ponudb.

V tej vadnici bomo obravnavali Salesforce CPQ in podali vpogled v to, kako deluje. Ponudili bomo tudi nekaj standardnih funkcij in naprednih funkcij CPQ ter kako to pomaga vašemu podjetju doseči naslednjo stopnjo.

Vadnica o Salesforce CPQ

Nazadnje bomo osvetlili, zakaj mora vaše podjetje izbrati CPQ Salesforce in prednosti. Najprej določimo »Kaj je Salesforce CPQ?«.

Kaj se boste naučili:

Kaj je Salesforce CPQ

Salesforce CPQ omogoča vaši prodajni ekipi, da hitro in brez napak in truda ustvari ponudbe. Postopek se začne tako, da vaša prodajna ekipa ustvari priložnost in nato v kratkem času preda ponudbo. Na ta način postopek postane hitrejši in nadzorovan s hitrejšim zapiranjem napak in z manj napakami. Pomaga tudi pri natančnejših podatkih in več poslov, ki se premikajo po prodajnem cevovodu.

Preoblikuje vaš poslovni model z edinstveno rešitvijo od cene do gotovine, ki pomaga ustvarjati prihodek od ene prodaje.

Tu je slika na nadzornih ploščah Salesforce CPQ:

CPQ nadzorne plošče

(slika vir )

Kako deluje Salesforce CPQ

Salesforce CPQ deluje na naslednji način:

  1. Konfigurirajte kompleksne ponudbe
  2. Upravljanje ponavljajočih se prihodkov
  3. Poenoti prodajo in prihodek

# 1) Konfigurirajte zapletene ponudbe

S pomočjo razširljivega procesa pomaga pospešiti prodajo partnerskih kanalov.

Vključuje:

  • Za pretvorbo predstavnikov in partnerjev v svetovalce uporabite preproste navigacijske kataloge izdelkov.
  • Poenostavite citiranje odobritev in zagotovite skladnost s pravili o izdelkih.
  • Za izdelavo rešitev po meri uporabite vnaprej konfigurirane ali prilagojene svežnje.

Tu je slika o konfiguraciji izdelkov:

Konfigurirajte izdelke

(slika vir )

# 2) Upravljanje ponavljajočih se prihodkov

Omogoča vam, da svoje ponudbe po potrebi prilagodite naročninam in možnostim obračunavanja na naslednje načine:

  • Avtomatizirajte spremembe pogodb, cene uporabe in podaljšanja za prilagodljivo rast.
  • Ponudite centralizirano vidnost naročnin in pravic.
  • Poenostavite prodajo in navzkrižno prodajo z dvigom cen.
  • Ustvarite avtomatizirane možnosti obnove za zmanjšanje obrabe.

Tu je slika, ki pojasnjuje zgoraj:

Upravljanje ponavljajočih se prihodkov

# 3) Združite prodajo in prihodek

Razčlenitev zalednih silosov za poenostavitev postopka pretvorbe v denar;

  • Poenostavite sprejemanje prodajnih naročil in posredujte podrobnosti ponudbe.
  • Združite obračunane stroške v en račun na stranko.
  • Transakcije, povezane s prihodki, porazdelite po finančnih obdobjih in olajšajte prihodke.

Tu je slika za poenotenje prodaje in prihodkov:

Poenoti prodajo in prihodek

Naj zdaj izpostavimo nekatere značilnosti Salesforce CPQ.

Značilnosti Salesforce CPQ

Hitreje ustvarite prihodek s hitrim sklepanjem poslov z naslednjimi funkcijami CPQ:

  1. Enostavno in hitreje konfigurirajte zapletene posle
  2. Razvijte in negujte bazo strank
  3. Zmanjšajte obremenitev skladnosti in finančna tveganja
  4. Avtomatizirajte življenjski cikel stranke
  5. Zagotovite vpogled

Zgoraj navedene funkcije so pojasnjene v naslednjem poglavju.

# 1) Enostavno in hitreje konfigurirajte zapletene posle

  • S čarovnikom za nastavitev po korakih omogočite prodajnim predstavnikom, da izberejo prave izdelke in storitve.
  • Navedite blagovne znamke z natančnim klikom, da skrijete in razkrijete ponudbene vrstice in popuste.
  • Poenostavite zapletene prodajne cikle s pravili in vnaprej konfiguriranimi rešitvami.
  • Uporabite vnaprej določene smernice za oblikovanje cen in popuste za različne scenarije dogovarjanja kompleksnih ponudb.

Tu je slika, ki pojasnjuje funkcijo:

Hitreje konfigurirajte zapletene ponudbe

# 2) Razvijte in negujte bazo strank

  • Pridobite ceno iz prejšnje ponudbe ali določite dogovorjene cene z racionalizacijo ponavljajočih se poslov.
  • Poenostavite postopek za dodatke ali nadgradnje za lažje prodajanje in navzkrižno prodajo.
  • Ponudite popoln pregled kupčevih sredstev in naročnin na enem mestu za opolnomočenje servisnih agentov.
  • Proaktivno generirajte ponudbe za obnovitev in s tem zmanjšajte odbitek, tako da jih pošljete strankam.

Tu je slika, ki pojasnjuje zgoraj:

Razvijte in negujte bazo strank

# 3) Zmanjšajte obremenitev skladnosti in finančna tveganja

  • Poskrbite, da bodo prodajni predstavniki uporabili avtomatizirane smernice in odvisnosti za predstavnike, da bodo citirali popolne in skladne rešitve.
  • Dodajte ponudbo in pogoje, usmerjene na kupca, da navedete ponudbo za zmanjšanje zapletenosti pogodb.
  • Ustvarite avtomatizirane večfunkcijske odobritve za uskladitev s pravilniki, ne da bi upočasnili prodajni cikel.
  • Za odpravo neskladnosti cen, povezanih z naročili, računi in ponudbami, uporabite en poenoten mehanizem določanja cen.

Tu je slika, ki pojasnjuje zgoraj:

Zmanjšajte finančna tveganja

# 4) Avtomatizirajte življenjski cikel stranke

  • Razdeli ponudbe na več naročil glede na čas / lokacijo za avtomatizirana kompleksna naročila.
  • Avtomatizirajte enkratno izdajanje računov, konsolidacije računov, ponavljajoče se provizije ali provizije, ki temeljijo na porabi, za pravočasno zbiranje gotovine
  • Ponudite poenostavljene integracije ERP z natančnimi podatki o strankah in razporedi prihodkov.
  • Poenostavite elektronska plačila, da zmanjšate čas ročne obdelave

Tu je slika, ki pojasnjuje zgoraj:

Avtomatizirajte življenjski cikel Cust

# 5) Navedite vpoglede

  • S pomočjo umetne inteligence analizirajte trende popustov, ki zajemajo vse geografske regije, prodajne ekipe in izdelke.
  • Uporabite KPI v realnem času, kot je MRR, odtok, ki upravlja s ponavljajočo se rastjo prihodkov.
  • Izkoristite pospešeno rast prodajnega cikla z odpravo ozkih grl v postopku citiranja.

Tu je slika, ki pojasnjuje zgoraj:

razlika med testiranjem bele škatle in črne škatle

Vpogledi

Nato se poglobimo v druge pomembne značilnosti Salesforce CPQ.

Napredne funkcije Salesforce CPQ

# 1) Razumevanje pravil o cenah in izdelkih

Pravila o izdelkih

Pravila za izdelke prodajnemu predstavniku omogočajo, da vsakič sestavi izdelke, izboljša vaše prodajne izkušnje in pripravi natančne ponudbe s kombinacijo pravil o izdelkih.

Tu je diagram, ki pojasnjuje pravila za izdelke:

Pravila o izdelkih

(slika vir )

Tu je diagram, ki pojasnjuje prvi korak pri ustvarjanju pravila izdelka:

Pravila za izdelke

Zmanjšuje vaše skrbi glede ustreznosti določene SKU glede na velikost vašega podjetja ali primera uporabe, pa tudi glede združljivosti izdelkov s primeri uporabe. Gre za zagotavljanje pričakovanj kupcev na visoki ravni glede njihove nakupne izkušnje.

Pravila o izdelkih vam omogočajo, da dojamete preobrazbo poti na trg - začenši že od embalaže izdelkov in cen, pri čemer sestavite SKU-je do tega, kako prodajajo predstavniki.

Vrste pravil za izdelke, če se uporabljajo v kombinaciji, povečajo natančnost ponudb in povečajo prodajno izkušnjo.

Tu so vrste pravil za izdelke:

  • Pravila za preverjanje veljavnosti
  • Izbirna pravila
  • Pravila za filtriranje
  • Pravila opozorila

>> Glej tukaj razumeti, kako ustvariti pravila za izdelke.

Pravila o cenah

Cena deluje v skladu s pravili izdelkov, pomaga pri nadzoru kotiranja in tudi pri optimizaciji prodaje. V CPQ obstajajo tri priljubljena pravila za izdelke - preverjanje veljavnosti, opozorilo in izbira. Posodablja polja s ponudbami in pomaga pri avtomatizaciji izračuna cen.

Tu je diagram pravil o cenah:

Pravila o cenah

Če ste spremenili poslovne izdelke, ki se spreminjajo za izdelke v vaših ponudbah, potem to postane zelo koristno. Pravila o cenah lahko aktivirate s preprostim klikom na Shrani ali Izračunaj med ustvarjanjem narekovajev.

Pravila o cenah pomagajo pri naslednjem:

  • Vstavite statično vrednost, vrednost polja ali spremenljivko povzetka v polje vrstice narekovaja ali ponudbe.
  • Konfigurator ali kalkulator usmerite v urejevalnik narekovajev.

Pravila o cenah se pojavijo s cenovnimi pogoji, tako da ko se število prodanih izdelkov poveča, potem samodejno poveča pogoje, recimo, na primer, izdelek, kot je tiskalnik, ima trak, nato pa, ko se količina tiskalnika poveča z 2 na 3, se število trakov temu ustrezno poveča.

Pravila o cenah se lahko prikažejo v večdimenzionalnem kotiranju z več postavkami z bloki časa.

Zagotavljanje vrednosti strankam

Produktivnost vaših prodajnih zastopnikov se s hitrimi storitvami poveča in zasluži hvaležnost kupcev. Zagotavlja natančno vrednost z dinamičnimi pravili za izdelke in cene. Ponuja dolgoročne rešitve za kritične težave. Stranke morajo dolgoročno imeti koristi s pravo kombinacijo orodij in procesov.

# 2) Napredne odobritve in upravljanje naročil

Napredne odobritve

Večino preprostejših poslovnih primerov razume standardna funkcionalnost odobritve Salesforce. Toda CRM Salesforce prihaja z napredno funkcionalnostjo odobritve tudi za poteke odobritve.

Napredni sistem odobritve ima pristop podpore. Če ponudnik odobri ponudnik ali skupina odobriteljev in ga pozneje zavrne, isti osebi ali skupini ob ponovni oddaji ni treba odobriti istega, pri čemer zaporedje zapomni CPQ Salesforce.

Poleg tega lahko predstavniki dodelijo nekoga drugega, če nekdo ni prisoten v pisarni. Obstaja vidnost vrste odobritev, ki jih zahtevajo predstavniki.

Če je treba zamenjati prejšnjega odobritelja, je to mogoče s samo klikom, tako da ni treba potopati v kateri koli postopek odobritve prejšnjega odobritelja.

Stranke vedno radi odobrijo, medtem ko CPQ ponuja odobritve kadar koli in kjer koli, medtem ko je na poti, omogoča pa tudi nastavitev e-pošte in obvestil na mobilnih napravah.

Tu je diagram, ki prikazuje odobritve in napredno upravljanje naročil:

Napredna odobritev

kako odpreti datoteke .jar windows 10

Napredno upravljanje naročil (AOM)

Morda boste morali dobavljati storitve v različnih časovnih pasovih in na različnih lokacijah. Napredno upravljanje naročil omogoča vašemu podjetju, da samo z ločevanjem naročil ustvari več naročil na podlagi ene ponudbe.

Vaš postopek odobritve preprosto popelje na naslednjo stopnjo z nekaterimi zapletenimi procesi in dinamičnimi odobritelji. Nekaj, kar postane izjemno koristno za pošiljanje izdelkov na različne lokacije - ob različnih časih.

Tu je nekaj ključnih lastnosti naprednega upravljanja naročil:

  • Dostavite hitrejša naročila: Ustvarite naročila iz ponudb, ki hitro ponujajo storitve za izdelke in storitve.
  • Prilagodljivost: Upravljajte prihodnja naročila na podlagi ločenih ponudb na podlagi več naročil.
  • Zagotovite panoramski pogled stranke: Hitreje ustvarite pogodbe s podrobnostmi, kot so cene, pogodbeni pogoji, sredstva in podrobnosti o naročnini.
  • Vzpostavitev povezljivosti: Za izpolnitev naročila sinhronizirajte podrobnosti naročila z zaledno programsko opremo ERP.

Prednosti naprednega upravljanja naročil:

  • Pravočasna dostava storitev in izdelkov za stranke.
  • Poskrbite za jasen pogled operativne skupine na to, kaj se je v določenem času zgodilo.
  • Omogočite servisnim skupinam, da dostavijo informacije o SLA, vendar z minimalnimi napori.

Želite dobiti več podrobnosti?

>> Prosimo, pojdite skozi to video o naprednih odobritvah.

# 3) CPQ in čas Salesforce

To je edini CPQ na trgu, ki prihaja z vgrajenim časom. CPQ omogoča avtomatizacijo možnosti podaljšanja in ponudb. CPQ samodejno ustvari priložnosti za obnovo in ponudbe prodajnih predstavnikov.

Ko pride do obnovitve, Salesforce pošlje opomnik. Kot rezultat tega prodajalcem preostane le, da izkoristijo priložnost, zagotovijo pravilnost podatkov in nato preprosto izvedejo.

Za nadaljne podrobnosti o tem, kako lahko Salesforce CPQ pomaga vašemu podjetju pri postopku obnove, si oglejte spodnji video:

Prednosti:

Angažiranje strank je ključni vidik CRM. Tu je nekaj prednosti:

  • Omogočite prodajnim predstavnikom, da bodo natančno razumeli čas idealnega sodelovanja na celotnem potovanju kupca.
  • Zagotovite dragocen vpogled prodajnim, marketinškim in poprodajnim skupinam ter o uvajanju novih izdelkov in dodatkov.
  • Storitvenim skupinam dovolite, da svojo energijo namenijo v pravo smer s storitvami, opravljenimi ob pravem času in za prave stranke.

Zakaj CPQ?

Salesforce CPQ avtomatizira postopek kotiranja prodaje. Pojasnjuje, kako gre vaše podjetje na trg in zagotavlja storitve za stranke.

Razlogi za sprejetje CPQ za vaše podjetje so:

  • Avtomatizirano določanje cen
  • Ustvarite natančne in oblikovane citate
  • Hitreje prodajajte in ustvarjajte prihodek.
  • Nadzorujte popuste samodejno in ne ročno.

>> Prosim to za nadaljnja spoznanja, zakaj uporabljati CPQ.

Prednosti CPQ

CPQ se od tradicionalnega prodajnega postopka razlikuje na naslednje načine:

  • Zmanjšajte seznam izdelkov za prodajne predstavnike, pri čemer se izognete kakršnemu koli ročnemu delu.
  • Samodejno dodelite cene izdelkov in storitev ter prihranite čas prodajnega predstavnika z nadzorom cen in popustov.
  • Ponudbo ustvarite samodejno, za razliko od običajnega sistema in e-pošte strankam.
  • Omogočite prodajnim, pravnim skupinam, da z večjo učinkovitostjo sodelujejo z naprednimi sistemi odobritve - za zagotovitev obstoja ustreznih kontrol in ravnotežij.
  • Poprodajnim skupinam dovolite, da storitve zagotavljajo pravočasno in v skladu z zahtevami strank - z naprednim upravljanjem naročil.
  • Bolje sledite svojim strankam z izboljšano ponovitvijo za učinkovito izvedbo in dostavo z vgrajenim časom Salesforce CPQ.

Zaključek

Danes imajo kupci raje personalizirano sodelovanje in bi radi nudili pravo raven storitev in ob pravem času. Salesforce CPQ vam pomaga pri vaših procesih, odnosih in upravljanju skupin, tako da lahko vaše podjetje doseže vse svoje kratkoročne in dolgoročne cilje.

CPQ ni le zaledna ali prodajna rešitev, temveč vaše obsežne prodajne procese poenostavi v vitki, produktivni sistem in s tem izboljša učinkovitost vašega prodajnega procesa.

V tej vadnici smo opredelili CPQ Salesforce in zajeli osnovne značilnosti in napredne funkcije CPQ, kot so pravila o cenah in izdelkih, napredno odobritev in upravljanje naročil ter CPQ glede na čas. Zaključili smo s tem, zaradi česar se odločite za CPQ, in navedli tudi nekaj ugodnosti.

Priporočeno branje

^